Bei einem Beratungsdepot strukturieren unsere Private Banking Berater:innen gemeinsam mit Ihnen Ihr Vermögen. Wir greifen dabei auf ein weitreichendes Spektrum an Produkten zu. Sie erhalten Zugang zum gesammelten Know-How der Kapitalmarktexpert:innen der Erste Group und detaillierten Reportingleistungen. Im Gespräch entwickeln wir eine individuelle Strategie für Ihr Vermögen – abgestimmt auf Ihre Lebenssituation, Ziele und Werte. Die finale Anlageentscheidung treffen Sie selbst.
Wie läuft eine Beratung ab?
Zunächst finden wir im Gespräch heraus, welche individuellen Bedürfnisse Sie haben. Was ist Ihnen wichtig? Welche Ziele verfolgen Sie? Welcher Anlagehorizont schwebt Ihnen vor? Wir gehen auch auf Anlagethemen ein, die Sie interessieren könnten, und bestimmen Ihr Risikoprofil. Ihr Private Banker unterstützt Sie bei Ihren Investitionen. Wir präsentieren Ihnen Anlageideen, die auf Ihre Ziele abgestimmt sind. Sie entscheiden selbst, welche der Vorschläge sie umsetzen.
Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, legen Sie gemeinsam mit Ihrer persönlichen Private Banking Berater:in fest, wie oft Gespräche stattfinden sollen. Sie erhalten im gewünschten Intervall Investment-Ideen und Marktinformationen von uns und haben Ihr Depot durch das Interaktive Reporting jederzeit im Blick.
Ausgangslage
Gemeinsam besprechen wir Ihre Lebenssituation, Ihre Ziele und Bedürfnisse.
Umsetzung
Unsere Expert:innen setzen die Anlagestrategie gemäß Ihrer Entscheidung um.
Strategie
Wir diskutieren Risikoaspekte und erarbeiten eine Strategie für Ihr Vermögen.
Reporting
Sie erhalten regelmäßig Einblick in Ihr Portfolio. Sie bestimmen die Intervalle.
Lösungen für eine moderne Welt im Wandel
Nutzen Sie unser sorgfältig ausgesuchtes Anlageuniversum.
Unsere Leistungen auf einen Blick
Reporting
Portfolio- und Performance-Report, Belegsammlung, interaktives Reporting (optional)
Zahlungsverkehr
Kontopaket mit George, Debitkarte und Apple Pay
Beratung
Regelmäßige Depotgespräche mit Ihrer Berater:in
Marktinformationen
Newsletter und Investment-Ideen
Bitte beachten Sie die Risiken
- Kurse von Vermögenswerten können je nach Strategie erheblich schwanken.
- Anlagen in Fremdwährungen können durch Kursänderungen belastet werden.
- Kapitalverluste sind möglich.
Bitte beachten Sie auch unsere rechtlichen Hinweise. Eine Veranlagung in Wertpapiere birgt auch Risiken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu.
Haben Sie Interesse?
Unsere Private Banking-Leistungen werden maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse.
Sprechen Sie mit uns über Ihre individuelle Vermögensveranlagung.